События начинаются с начала "Затмения". Прошло уже несколько месяцев после того как Елена узнала,что Стефан вампир. После появления Кетрин, случилось много чего, но в подробности мы вдаваться не будем, ибо сейчас это не столь важно, ведь уже, как месяц от нее, ни слуху, ни духу.
Белла попрощалась с Джейкобом, посвятив свою жизнь любимому вампиру. Вернемся к старым добрым Калленам, которым опять не сиделось на месте.  Хотя, стоит признать, что вполне оправданно. Они жили в Форксе уже очень долгое время и многие стали замечать, что перемены в их внешнем виде не происходят. Пришлось публично разыгрывать спектакль, что Карлайл подцепил у своего пациента какую-то опасную болезнь и что всей семье срочно нужно уезжать из Форкса. Все на наживку клюнули, оставив семью вампиров в покое. Сборы вещей прошли как обычно: шумно и с волнением, ведь никто не знал, что их будет ждать в Бразилии и кого они встретят там. Благо, суматоха не стала причиной для опоздания на самолет. Вроде взлетели, вроде полетели, но голос пилота, сообщающий, что с самолетом случилась какая-то техническая неполадка и предложение остановиться в городе Мистик-Фоллc многие восприняли с облегчением, но для Калленов это не было особой радостью, ведь рейс перенесли на неделю, а кто знает, что с ними может случиться, особенно зная, как эта семья притягивает к себе неприятности. Обустроились вампиры в местной гостинице. Вроде все было замечательно, пару дней прошли спокойно, но всех заинтриговало сообщение по телевизору, по поводу серии убийств, где все трупы были обескровлены. То, что пора валить из Мистика все поняли, но, увы, очень поздно. Тем временем в Мистике появляется... ликан, устроившаяся работать в школу учителем истории. Казалось бы, бедные дети! Но к счастью, Алекса прекрасно сдерживает себя, чем привлекает внимание Карлайла Каллена, нечаянно столкнувшегося с ней в городе. Во время одной из прогулок семья вампиров встречает Дэймона, Елену и Стефана. Разумеется, вампир вампира и за версту учует, чего уж тут говорить. У Дэймона появляются подозрения, что все эти убийства начались после появления этой семейки и парень решает убить всех Калленов, дабы от них не исходила никакая угроза. Началась охота. Пока вампиры дрались и враждовали между собой, убийства продолжались, но это не единственная проблема. В Мистике объявляется еще один ликантроп (Роксана Ройс), которая как две капли похожа на Элис Каллен, ничего не помнящая о своём прошлом + Вольтури, все время следившие за семейкой Калленов, узнали о Елене. Вольтури не позволят, чтоб существование вампиров знал еще один человек, и поэтому они быстро собирают вещи и готовятся к поездке в Мистик-Фоллс, но не тут то было. Госпожа Ройс оказывается сестрой-близняшкой юной Каллен. В замке Вольтури появляются две вампиршы из клана де Рэйвин (Аннет и Моника), якобы с просьбой вступить в их клан. Аро читает их мысли и соглашается, не увидев там ничего злополучного (тут явно постарался Кристофер, который тем временем прихватил с собой Алексис и отправился в Мистик-Фоллс, за помощью к Сальваторе). В это время, тот самый таинственный убийца, наметил себе в жертву Изабеллу Свон. Каллены чуть ли не в панике, но уехать из города они уже не могли. Проблемы вновь захлестывают всех вампиров и на этот раз на кону, нечто большее, чем просто чья-то жизнь..
Дампиры Эрик и Молли, путешествуя, по счастливой случайности оказываются в Мистик-Фоллсе (о Боже, бедный городишко), куда как раз только что приехала семья Калленов. Эрик и Молли знакомятся с главой Олимпийского клана, братьями Сальваторе, мисс Гилберт и Свон, как в город с неожиданным визитом нагрядывают Вольтури с новой парой девушек. Встреча обещает быть еще веселее, когда в Мистик заглядывают глава французского клана Алой Розы вместе со своей помощницей. Особенно для вспыльчивого Эрика, который не хочет стать экспонатом в коллекции Аро и бунтаркой Молли, которая будет отстаивать справедливость до последнего вздоха. Эрик перекочевывает в Румынию, но его сестра остается в Мистике с новообретеными подругами. Тем самым временем Эрик встречает в лесах Румынии таинственную девушку, с весьма приятным запахом. Познакомившись, он узнает её имя - Фиби. Она запала ему в сердце, и в течении нескольких недель они продолжают тайно встречаться  в лесу. Между Эриком и Фиби завязываются серьезные отношения. Фиби забеременела. О смешивании кровей дампира и оборотня-кошки узнает Аро Вольтури. Ну как не вмешаться? Он прихватывает с собой Феликса, и с помощью Деметрия, они похищают Фиби и прячут её в горах Италии...